STEP1

お申込み

フリーダイヤルや問い合わせフォームを通じて、気軽にご連絡ください。 お客様の予定に合わせて、店舗へのご来店や訪問をお選びいただけます。 初めてのご相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。

STEP2

ヒアリング

各専門知識をもつファイナンシャルプランナーが、皆さんのお悩みに寄り添います。 知識が全くない方でも心配無用です。将来への不安や資産運用に関する疑問など、どんなことでも遠慮なくお話し下さい。 「何から手をつければいいのか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談を。

STEP3

理想に対する問題点の把握

資産運用の基礎や具体的な方法について、わかりやすくレクチャーします。 数字に自信がない方や、途中で挫折しそうな方でも大丈夫。 ファイナンシャルプランナーと一緒に考えることで、ご自宅の財務状況の課題や注意すべきポイントがはっきりとします。

STEP4

シミュレーション

資産運用の目標は、必要な時期に必要な資金が準備できている状態を実現することです。 お客様のライフプランに基づき、将来の収入と支出をシミュレーションし、具体的な運用計画を一緒に策定しましょう。

STEP5

実行

理想の資産形成に必要なご提案を致します。

無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。