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ご利用の流れ
STEP1
お申込み
フリーダイヤルや問い合わせフォームを通じて、気軽にご連絡ください。 お客様の予定に合わせて、店舗へのご来店や訪問をお選びいただけます。 初めてのご相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。
STEP2
ヒアリング
各専門知識をもつファイナンシャルプランナーが、皆さんのお悩みに寄り添います。 知識が全くない方でも心配無用です。将来への不安や介護・相続に関する疑問など、どんなことでも遠慮なくお話し下さい。 「何から手をつければいいのか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談を。
STEP3
理想に対する問題点の把握
介護・相続に関する具体的な方法について、わかりやすくレクチャーします。 数字に自信がない方や、途中で挫折しそうな方でも大丈夫。 ファイナンシャルプランナーと一緒に考えることで、ご自身の課題や注意すべきポイントがはっきりとします。
STEP4
シミュレーション
目標は、必要な時期に必要な資金が準備できている状態を実現することです。
お客様 のライフプランに基づき、具体的な運用計画を一緒に策定しましょう。
STEP5
実行
安心できる介護・相続に必要なご提案を致します。
無理な勧誘は一切致しませんので納得いくまでご検討下さい。
介護
知ること
知ること
そもそも介護にかかるお金は誰が負担すべきなのか?
介護期間
住宅
教育
老後
人生の三大支出
ローン
介護の費用が必要になるその時までに
資産形成を完了させておかないといけない
行動すること
行動すること
介護に備える資産に対する行動が大事です
ポイント①
介護費用のための資産形成の方法
NISA
iDeCo
保険
貯金
不動産
ポイント②資産形成のための準備
資産形成
生活費
社会保険
税金
収入
ポイント③公的制度100%活用術
軽減
控除
7割の人が使いこなせていない
国の公的な
制度を100%使うこと
相続
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